. 1983년에 파나마 방위군 최고 책임자로 임명된 마누엘 노리에가 장군은 미국에 전쟁을 선포한다.
이후 1989년 미국 조지 부시 대통령은 노리에가 정권 전복 및 파나마 방위군 제거를 명목으로 파나마를 침공한다.
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미국과 파나마 간 전쟁의 긴박함 속에서 군대 내의 혼란이 가중되고 파나마 주민들은 동요하기 시작한다. 미국과 파나마는 서로 비밀 작전을 실행하고, 친구들은 자원 입대를 신청하지만 전쟁으로 인해 파나마 주민들은 큰 희생을 치르게 된다.